CRM

Varför integrera Visma Net med CRM?

Automatiska dataflöden – Kunduppgifter, orderhistorik och fakturering uppdateras automatiskt mellan systemen.

‍Effektiv försäljning – Säljteamen får direkt tillgång till aktuella lagersaldon, prisuppgifter och orderstatus utan att lämna CRM-systemet.

‍Bättre kundupplevelse – Snabbare offerter, smidigare hantering av kundärenden och färre manuella misstag.

‍Smartare beslut – Koppla försäljningsdata till ekonomiska nyckeltal och se vilka kunder och affärer som faktiskt är mest lönsamma.

Bilden visar en man som skriver på en whiteboard med flera färgglada post-it-lappar, medan en kvinna bredvid honom ler. De är i en kontorsmiljö med glasväggar i bakgrunden och verkar delta i en kreativ planeringssession.

Full integration med ditt CRM

Visma Net går utmärkt att integrera med ert valda CRM-system, som exempelvis SuperOffice, Hubspot eller LimeCRM:‍

Visma Net och SuperOffice
Genom att integrera Visma Net med SuperOffice får du en smidig koppling mellan försäljning och ekonomi. När en affär avslutas i SuperOffice skapas automatiskt en order eller faktura i Visma Net. Detta minskar manuellt arbete och ger både sälj- och ekonomiavdelningen en tydlig överblick över kunder och affärer.

‍Visma Net och HubSpot
HubSpot är ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och försäljning. Med en integration till Visma Net kan affärsdata synkroniseras i realtid. När en deal stängs i HubSpot kan ordern skapas direkt i Visma Net, vilket gör hela processen mer effektiv och automatiserad.

‍Visma Net och LimeCRM
Lime CRM används för att hantera kundrelationer och affärer. Med integration till Visma Net kan order skapas automatiskt när en affär registreras, vilket effektiviserar samarbetet mellan sälj och ekonomi.

Bilden visar en kvinna med uppknutet hår som sitter vid ett skrivbord och ler, medan hon arbetar på en dator med en stor skärm som visar kod. I bakgrunden finns andra kollegor som också är uppslukade av sitt arbete i ett modernt kontorslandskap.

Levereras i samarbete med Visma partners

När du prenumererar på Visma Net levereras systemet i samarbete med Visma-certifierade partners. Din partner hjälper dig med allt från lösningsarkitektur, implementering och integrationer. De erbjuder även de bästa supportavtalen, som bland annat inkluderar appsupport, uppföljning och rådgivning.

Läs mer om våra partners

Nyfiken på Visma Net?

Har du några frågor eller vill boka en demo för att se mer av Visma Net? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!

Liverapporter och överblick

Med dashboards får du en snabb, visuell översikt över företagets nyckeltal. Anpassa dessa som du vill ha dem. Data presenteras med lättlästa grafer som gör det enkelt att förstå och följa företagets utveckling i realtid.

Automatiska uppdateringar av ekonomiska nyckeltal
Snabb drill-down till detaljerad transaktionsdata
Personligt anpassningsbara vyer för att visa relevanta nyckeltal och statistik
Grafiska rapporter i realtid för enkel tolkning av trender och mönster

Realtidsrapportering från huvudboken

Du får tillgång till realtidsdata från huvudboken, vilket innebär att dina rapporter alltid speglar den senaste informationen. Ingen export eller manuella uppdateringar krävs.

Rapporter baserade på den senaste datan från huvudboken
Skapa och dela rapporter direkt i systemet
Eliminerar behovet av externa verktyg för dataexport

Schemalägg och dela rapporter automatiskt

Du kan enkelt ställa in automatisk delning av rapporter, vilket sparar tid och säkerställer att viktiga beslutsfattare alltid har den senaste informationen tillgänglig. Perfekt för att hålla VD och styrelse informerade utan manuell hantering.

Schemalägg automatisk delning av rapporter till specifika mottagare
Fördefinierade tider för rapportleveranser
Minska risken för manuella fel och glömda leveranser

Full kontroll över budgetprocessen

Med workflow-verktyget får administratören full kontroll över budgetprocessen. Administratören kan styra åtkomsten till budgetar, följa varje steg användaren befinner sig i och få notiser när budgetregistreringen är klar.

Definiera åtkomst till budgetar och rapporter för varje användare.
Få uppdateringar i realtid om var användaren befinner sig i budgetprocessen.
Mottag notiser när budgetregistrering är slutförd.
Tilldela roller och rättigheter för olika användargrupper.
Loggar varje steg i budgetprocessen för ökad spårbarhet.

Effektivisera budget och rapportering med flexibla mallar

Ett brett utbud av anpassningsbara mallar för både budgetering och rapportering finns färdiga i systemet. Detta gör att du kan spara tid och säkerställa konsekvent rapportering över olika perioder och affärsenheter.

Anpassningsbara mallar för olika affärsområden
Spara och återanvänd mallar för framtida rapporter och budgetar
Flexibla mallar för olika tidsperioder och affärsmål